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银河策略秋收行情重在收割

发布时间:2021-01-07 22:53:53 阅读: 来源:清水泵厂家

对10月份行情相对谨慎。宏观经济环比减弱,在经济形势复杂多变的背景下,政策或许以观察为主,沪港通和十八届四中全会召开,在经过前期的市场狂热后,投资情绪可能降温,股指存在冲高回落的可能。由经济微改善、政策微刺激的累积效应推动、沪港通事件催化的秋收行情将迎来收获期,10月是秋收行情高点,也是收点。

10月份也是三季报披露窗口,总体看,业绩对市场的推动力不强,甚至可能成为压制因素,需规避个股的业绩风险。因此,对10月份行情相对谨慎,但改革也将带来较为丰富的结构性机会。

相对看好医药与消费、新科技、军工与信息安全主题、国企改革主题。在个股选择上,需规避业绩风险。一是消费的季节性机会和稳定增长行业的估值切换机会:如医药、农业、食品等。二是优选新科技的成长:新能源智能汽车、智能装备、智能生活等。三是稳增长的投资受益行业,如高铁、环保、新能源。四是景气度提高的行业,如农业、造船、新能源等。五是主题投资:国企改革、信息安全与国防军工。

本月股票组合(不分先后):卧龙电气(600580)(600580)、威海广泰(002111)(002111)、美都控股(600175)(600175)、东睦股份(600114)(600114)、汉森制药(002412)(002412)、华英农业(002321)(002321)、探路者(300005)(300005)、歌华有线(600037)(600037)、捷顺科技(002609)(002609)、鹏博士(600804)(600804)。

风险因素:宏观政策变化和业绩风险等。

(责任编辑:HN666)

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